La battaglia per la borsa svizzera è in corso

In Svizzera, molte aziende si sono già cimentate con un'applicazione di pagamento mobile. Molte hanno fallito. I consumatori hanno finora utilizzato solo in minima parte l'opzione di pagamento.

Tuttavia, è in corso una battaglia per il dominio del mercato svizzero dei pagamenti mobili. Le aziende svizzere si sono riunite sotto la bandiera di Twint per contrastare la superiorità dei giganti tecnologici Apple e Google. Una battaglia persa?

Rapido consolidamento del mercato svizzero

Mobino, Tapit, Muume, Wally, Bellamy e Klimpr... Questi nomi non significano quasi nulla per nessuno al giorno d'oggi. Sono tutte applicazioni di pagamento mobile svizzere. La maggior parte di esse è già scomparsa. Swisscom, ad esempio, ha dismesso la sua app Tapit dopo poco tempo per mancanza di interesse. L'azienda si è unita all'alleanza intorno a Sei con la sua app Paymit. Paymit è supportata da diverse grandi banche svizzere, tra cui UBS, Credit Suisse, Raiffeisen e ZKB. L'applicazione consente agli utenti di inviare denaro ad altre persone utilizzando il proprio smartphone. Il concorrente era l'app Twint di Postfinance.

Insieme contro Apple

Nel 2016, tuttavia, i due concorrenti hanno annunciato la loro fusione. La ragione addotta era che un unico standard forte aveva più senso di due. Con il nome di Twint, vogliono aiutare una tecnologia di pagamento svizzera a raggiungere una svolta. La nuova applicazione comune è disponibile da aprile, a partire dalla ZKB. Twint si definisce con orgoglio il "nuovo standard svizzero per i pagamenti mobili".

Una simile collaborazione tra aziende svizzere è rara. Ma il nemico è chiaro e la minaccia grande: solo due mesi dopo l'annuncio della fusione, Apple Pay ha fatto la sua comparsa anche in Svizzera senza molto preavviso. Anche Android Pay è atteso nei prossimi anni.

Sistemi diversi

"Apple Pay in Svizzera è finora semplicemente una carta di credito virtuale. Invece di una carta di plastica, si ha la carta sullo smartphone". Così Sandro Graf, docente di marketing presso l'Università di Scienze Applicate di Zurigo (ZHAW), descrive il funzionamento di Apple Pay. Lo smartphone trasmette i dati per il pagamento tramite Near Field Communication (NFC), una tecnologia già utilizzata per i pagamenti senza contatto. Tali terminali sono molto diffusi in Svizzera. Tuttavia, il numero di banche o di emittenti di carte di credito in Svizzera che collaborano con Apple è esiguo; attualmente vedono Apple come un concorrente.

Twint, invece, funziona come una carta di debito. Gli utenti possono caricare denaro sull'app e usarlo per pagare alle casse. Tramite Bluetooth con un beacon Twint o tramite codice QR. Con l'app, gli utenti possono anche trasferire denaro ad altri utenti. Possono anche cercare e riscattare coupon e sconti su Twint.

Uso sparso

Finora non si è visto quasi nessuno utilizzare il pagamento mobile per fare acquisti. Le cifre di utilizzo stimate sono basse. Swisscom e UBS hanno risposto a una domanda che Paymit e Twint insieme sono stati scaricati più di 550.000 volte e hanno elaborato circa 250.000 transazioni al mese. Secondo Tobias Trütsch, esperto di pagamenti mobili ed economista dell'Università di San Gallo (HSG), attualmente la maggior parte dei pagamenti mobili riguarda importi inferiori a 20 franchi.

Le stime del fatturato sono difficili. Un'indicazione è fornita dal numero di pagamenti con carta di credito, afferma Trütsch. I pagamenti senza contatto rappresentano circa il 4% del fatturato nazionale. "Gran parte di queste transazioni e vendite, a mio avviso, vengono effettuate con carte di credito contactless, non con lo smartphone". Le sue stime riguardano solo Apple Pay. Ma suggeriscono che la quota è ancora molto bassa. Tuttavia, Trütsch è convinto che le cose cambieranno. "Le cifre dei pagamenti mobili si svilupperanno secondo la curva a S", spiega. Ciò significa che i numeri aumenteranno lentamente all'inizio, ma poi in modo deciso, fino a quando la curva di crescita si appiattirà di nuovo. "Al momento siamo ancora all'inizio, ma nei prossimi cinque anni i pagamenti mobili aumenteranno fortemente", afferma.

Perché ciò avvenga, il pagamento mobile deve mettersi al passo con la concorrenza. "Tra le altre cose, è una questione di comodità: il pagamento mobile deve essere pratico come il contante o la carta di credito con cui si possono effettuare pagamenti senza contatto", spiega Graf. Quando si paga, di solito le persone non prendono una decisione consapevole, ma seguono semplicemente l'abitudine. Ci vuole tempo per abituare le persone a un nuovo mezzo di pagamento e convincerle a usarlo".

Un rapido test mostra che l'attuale Twint è ancora relativamente poco maneggevole se l'utente non è cliente di una banca partner. Un bonifico bancario richiede un giorno. Andare in un punto di ricarica per ricaricare il conto è poco pratico. E per l'addebito diretto è necessario inviare una lettera alla banca. Ma tutto questo dovrebbe cambiare con la nuova versione di Twint.

Il pagamento mobile presenta vantaggi per i consumatori e gli esercenti

Tuttavia, il pagamento mobile presenta dei vantaggi, come concordano fornitori, commercianti ed esperti. Un vantaggio, ad esempio, è la sicurezza. "Su una carta di credito fisica sono riportati il numero della carta di credito, il nome, la data di scadenza e il codice di sicurezza. In alcuni casi, questi dati sono già sufficienti per effettuare una transazione", afferma Graf. "Questo non è il caso di Apple Pay. Una terza parte dovrebbe violare lo smartphone o entrare in possesso dell'impronta digitale dell'utente per effettuare un pagamento improprio.

Il pagamento mobile nel senso di Twint combina alcune caratteristiche delle carte di credito e dei contanti. Gli utenti possono pagare un importo fino al centesimo. Non è necessario recarsi a un bancomat. Possono anche trasferire facilmente denaro ad altre persone. Anche le carte clienti e i francobolli sono direttamente integrati nell'app, come spiega Marco Tomasina, portavoce di UBS.

Sarah Pally, portavoce per i media di Twint, vede anche dei vantaggi per i rivenditori. Con Twint è possibile raccogliere denaro con lo smartphone nei negozi, in viaggio, ma anche online, nei distributori automatici e in altri punti vendita non presidiati. Inoltre, i commercianti possono utilizzare Twint per il marketing, offrendo coupon e sconti.

Il nuovo Twint

Ad aprile è stato rilasciato un aggiornamento per Twint che combina Paymit e Twint. Come per Paymit, le banche hanno la possibilità di rilasciare l'applicazione Twint con il proprio nome. Il grande interesse da parte delle banche è anche il motivo per cui la nuova applicazione è stata ritardata, spiega Pally. Poiché Twint è una soluzione aperta, possono partecipare anche le banche che finora non sono state coinvolte. Questo dovrebbe rafforzare la fiducia nella soluzione. La gente si fida di più della propria banca locale che di un gruppo internazionale o di una start-up, conferma Graf.

La nuova versione consente l'addebito diretto sul conto. Non è più necessario ricaricare in anticipo. Twint prevede di aggiungere altre funzioni nel corso dell'anno. Tra queste, il collegamento della carta di credito a Twint come opzione di pagamento. Twint afferma di voler offrire anche la possibilità di pagare le bollette. Gli utenti potranno scannerizzare un bollettino di pagamento per pagare direttamente la bolletta.

Grazie alla fusione con Paymit, Twint si trova probabilmente in una posizione migliore rispetto a prima. Presto verranno aggiunte nuove funzioni. Inoltre, le maggiori banche svizzere sostengono la soluzione. In effetti non è una cattiva posizione di partenza. Ma è sufficiente contro Apple?

La Svizzera è fatta per Apple Pay

Apple ha venduto 78 milioni di smartphone in tutto il mondo nell'ultimo trimestre del 2016. E tutti i dispositivi hanno Apple Pay preinstallato. L'azienda gestisce già miliardi di dollari di transazioni con esso.

La Svizzera è un paese iPhone, la maggior parte dei possessori di smartphone ha un iPhone. I terminali con opzioni di pagamento senza contatto sono molto diffusi in Svizzera. All'estero è possibile pagare anche con Apple Pay. L'unico ostacolo ad Apple Pay potrebbe essere l'amore degli svizzeri per il contante. Ma Twint deve superare anche questo ostacolo. La Svizzera sembra quindi predestinata al successo di Apple Pay.

"Twint è più di una carta di credito virtuale".

Alla domanda su come Twint possa competere con i concorrenti internazionali, Pally risponde: "Twint è molto più di una carta di credito virtuale. Gli utenti possono usarla per pagare, inviare o richiedere denaro. Possono collegare direttamente il proprio conto bancario e beneficiare di offerte e programmi di fidelizzazione all'interno dell'app. Twint è anche una soluzione svizzera. Ciò significa che è stata creata su misura per il mercato svizzero e tiene conto delle esigenze delle banche, dei rivenditori e, naturalmente, degli utenti.

Graf della ZHAW non è sicuro che questo sia sufficiente: "Da un punto di vista commerciale, Twint potrebbe non valere la pena. Apple Pay registra milioni di transazioni in diversi Paesi. Twint, invece, serve solo il mercato svizzero, che è molto più piccolo. Tuttavia, una soluzione svizzera può esistere se è facile da usare e diffusa". Al momento di andare in stampa, Apple non ha ancora effettuato una valutazione del mercato svizzero.

Al momento le banche svizzere si oppongono ad Apple Pay. Preferiscono una soluzione "propria", sulla quale possono influire. Ma per quanto tempo potranno opporsi a questo sviluppo se sempre più consumatori utilizzeranno Apple Pay? Oltre alla diminuzione dell'influenza, le banche temono di poter scomparire dall'equazione. Infatti, se le aziende tecnologiche richiedessero una licenza bancaria, non sarebbero più dipendenti da UBS e Co.

Il messaggero come minaccia

Forse i maggiori concorrenti di Twint non sono Apple o Android Pay. Sono i servizi di messaggistica istantanea come Whatsapp o Facebook Messenger. Per i consumatori, il più grande vantaggio di Twint rispetto ad Apple Pay è probabilmente la possibilità di inviare facilmente denaro ad altri.

Il messenger cinese Wechat consente ai suoi utenti non solo di chattare, ma anche di inviare denaro. Questa funzione ha un grande successo in Cina. Wechat viene ora utilizzato anche per pagare nei negozi. È molto probabile che Facebook copi questo successo. Negli Stati Uniti, i clienti possono già inviare denaro con Facebook Messenger. Whatsapp è probabilmente l'app di messaggistica più popolare in Svizzera. Se all'improvviso l'applicazione permettesse di trasferire denaro, è molto probabile che la maggior parte delle persone preferirebbe utilizzare l'applicazione che ha già installato.

Prima o poi il pagamento mobile diventerà un mezzo di pagamento diffuso anche in Svizzera. Forse ci vorrà ancora qualche anno, ma è probabile che cambierà il modo di gestire il denaro, e non solo in Svizzera. Chi la spunterà alla fine? Twint, Apple, Facebook o Google? Possiamo essere curiosi. (Adrian Schawalder/NetWeek)

Questo articolo è stato tratto da Netzwoche.